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输配电设备行业分析

发布时间:2020-03-30 16:01:49 来源:邦悦电气有限公司

一、 行业主管部门和行业监管体制

       输配电及控制设备制造业市场化程度较高,企业的生产经营完 全按照市场化方式进行,政府部门仅对本行业进行宏观政策指导,行 业内部进行自律管理。

       本行业的政府主管部门是国家发展与改革委员会,行业自律组 织为中国电力企业联合会及中国电器工业协会等行业协会, 行业技术 监管部门为国家技术质量监督检验检疫总局。 国家发展与改革委员会 对行业发展提供政策性指导, 如负责研究拟定电力工业的行业规划和 法规, 组织制订行业规章、 规范和技术标准等。 中国电力企业联合会、 中国电器工业协会及其各分会负责对行业及市场进行统计和研究, 为 会员单位提供公共服务, 进行行业自律管理以及代表行业会员向国家 有关部门提出产业发展的建设性意见。国家质量监督检验检疫总局, 主管产品的质量检验及标准化等工作。

此外,国家电网公司和南方电网公司负责制订我国电网建设的 中长期规划及年度计划并组织实施,对本行业影响巨大。

二、 行业政策

(1) 行业法律法规

本行业适用的主要法律法规有《中华人民共和国电力法》、 《电 力供应与使用条例》、《电力设施保护条例》。低压成套设备需遵循 《强制性产品认证实施条例》、《强制性产品认证目录》及《强制性 产品认证实施规则》等。

(2) 行业政策

根据国务院在2006年发布的《国家中长期科学和技术发展规划 纲要(2006—2020年)》,能源领域是我国将优先发展的十一项重点 领域之一。规划指出"超大规模输配电和电网安全保障"是未来优先 发展的重点主题。

《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和《装备制造 业调整和振兴规划》等文件要求在"对国家经济安全和国防建设有重 要影响,对促进国民经济可持续发展有显著效果"的领域实现重大突 破, "发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,增强具有自 主知识产权重大技术装备的制造能力,基本满足能源、交通、原材料 等领域及国防建设的需要。"

同时,依据国家发展和改革委员会制定的《节能中长期专项规 划》,电力工业也被列为节能重点工业领域之首,要求"采用先进的 输、变、配电技术和设备,逐步淘汰能耗高的老旧设备,降低输、变、 配电损耗"。

另外,依据《国家电网公司"十一五"发展规划纲要》和2009 年提出的"坚强智能电网"规划,国家将进一步加大电网投入,提升 技术装备水平,提高资源配置能力,积极建设具备国际先进技术水平 的电网系统。在2010年11月18日通过的《中共中央关于制定国民经济 和社会发展第十二个五年规划的建议》中明确指出"十二五"建设将 继续"加强电网建设,发展智能电网"及"积极推进农村电网改造"。

三、 行业情况

(一) 行业现状分析

1、 行业技术现状

21世纪以来,我国电力工业的迅猛发展,为输配电及控制设备 制造业带来了难得的发展机遇。由于国内巨大的市场潜力,国外的知 名品牌,如GE、ABB、西门子、施耐德、伊顿等,以各种各样的方 式加大投入,占领了国内市场(特别是高端市场)的很大份额,同时 也刺激了国内高端输配电设备市场的快速发展, 通过将国际先进技术 和设备引入国内,极大地促进了整个行业研发水平的提高。目前,我 国一流企业生产的输配电及控制设备的技术参数已接近或达到国际 同类产品水平,绝缘耐压、温升等部分主要参数甚至高于国际同类产 品;除一些特殊产品和部分原材料需要进口外,国产设备基本上能满 足国内市场需要。

2、 行业供需现状

近年来,我国电力工业进入持续快速发展阶段,2004 年全国发 电装机容量突破4 亿千瓦,2008 年接近8 亿千瓦,2009 年底,全国 发电设备容量8.74 亿千瓦, 同比增长10.23%。 根据相关预测, 到2020 年我国总装机容量将达到16.5亿千瓦,这意味2010 年到2020 年期 间,我国年均新增装机容量超过7,000 万千瓦。随着电力装机容量的 不断增长,我国电力设备行业将保持稳步增长态势。

2000-2010年中国电力设备装机容量现状及预测

数据来源:国家发改委、中国电力企业联合会

作为电力工业的重要组成部分,电力、电网建设的高速增长带 来了输配电行业的快速发展。一般而言,输电过程中,各级主设备前 后至少各需要一组高压开关,在整个电力系统中,高压开关的用量最 多。

数据来源:《高压开关行业年鉴(2008)》

2008 年高压开关行业企业共完成工业总产值1,146 亿元,较上 年增加184.67亿元,且近年来保持着近20%的年增长速度;其中,高压开关产品(即成套开关设备产品)的产值约占行业内企业总产值的 60%,近年来保持25%左右的平均增长速度。

(二) 行业未来发展趋势分析


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1、 发展前景

在我国电力工业进入持续快速发展阶段的大背景下,国家近年 来大力推进西电东送、三峡送电及电网改造等重大项目,电力供应安 全也提到前所未有的高度, 输变电及控制设备制造企业面临新的发展 机遇。

2008 年四季度以来,国际金融危机对世界经济产生严重冲击。 为了进一步扩大内需、促进经济增长,我国政府迅速启动总额4 万亿 元的大规模工程建设投资。这些投资项目中,铁路、公路、机场、城 乡电网等民生基础建设为1.8 万亿,是投资建设项目的重中之重。大 规模的基础设施建设项目,包括其拉动的冶金、石化等产业的需求, 都将给我国输配电设备行业带来机遇。

因此可以预计,随着我国经济的稳步发展,我国的输配电设备 行业能够继续保持良好的发展趋势。

2、 发展方向

根据我国输配电设备行业的发展现状及市场需求情况,较高技 术附加值及较高品质的产品将更加得到青睐。 随着社会的进步和技术的发展,特别是智能电网的建设和绿色 再生能源的利用, 尖端高科技技术将越来越紧密地与传统输配电设备 相结合;智能化网络信息技术将全面渗透到输配电技术和设备之中;针对风能、 太阳能等新能源和智能电网的相关技术是下一阶段输配电 设备行业技术的重要发展方向。因此,提高输配电各环节的产品工作 效率和稳定性将成为行业的发展关键。 各企业必须有自主研发并掌握 核心技术的产品,才可以引导市场需求和抢占市场份额。

同时,随着我国经济的进一步发展,市场竞争将日趋激烈,基 于输配电设备产品对安全性和稳定性要求较高的特点, 产品品质将成 为市场评断企业品牌价值越来越重要的衡量标准。 因此优秀的质量控 制及检测手段和科学的生产流程管理将成为企业赢得市场竞争的重 要砝码。

另外,随着全球环保意识的增强和我国目前着重发展低碳经济 的改革思路, 输配电设备产品的市场需求和新产品开发方向将继续向 智能化、小型化和环保型方向发展。

除此以外,为终端用户提供全面配电系统解决方案的服务是近 年来的新兴市场,并有广阔的发展远景。具有一定技术资质的系统集 成供应商利用较高的技术能力和专业的设备资源为用户提供高技术 附加值的产品。这些服务类的产品顺应现有的市场需求,除能够获得 更高的盈利空间外,还有助于企业提高品牌形象,进一步开拓成套设 备及元器件等产品的市场。

(三) 行业相关指标

成套开关设备及断路器按电压等级不同划分为高压开关柜、高 压断路器和低压开关柜、低压断路器。

高压开关柜是指额定电压等级在 3.6kV~40.5kV 之间的开关柜,在电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制 或保护等作用,产品应符合GB3906《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开 关设备和控制设备》标准的有关要求。

高压断路器是指电压等级在 3.6kV~40.5kV 之间的断路器,产 品应符合GB1984《高压交流断路器》标准的有关要求。

低压开关柜是额定电压为 1000V 及以下的开关柜,主要用于低 压系统的输电、配电及电能转换,产品应符合GB7251.1《低压成套开 关设备和控制设备》标准的有关要求。

低压断路器额定电压为 1000V 及以下的断路器,产品应符合 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准的有关要求。

四、 竞争情况

(一) 市场竞争概览

1、 按照企业规模划分

输配电设备行业内企业数量众多,竞争激烈。根据《高压开关 行业年鉴(2008)》的统计结果,2008 年高压开关行业内主营业务 收入20 亿元以上的企业14 家,占统计企业数的4.52%,其收入合计 为471.95 亿元,占行业总收入的46.32%;10 亿元以上的企业22 家, 占统计企业数的6.77%。

同时,根据中国电器工业协会通用低压电器分会的统计,2008 年工业总产值在10 亿元以上的低压电器生产企业有11 家, 占被统计 企业数的9.57%,5 亿元至10 亿元的有10 家8.70%,1 亿元至5 亿 元的有36 家,行业中绝大多数是缺乏规模和核心竞争力的中小型企 业。 (由于无法对高压产品和低压产品的生产商进行绝对划分,此处 高压产品生产商和低压产品生产商的统计口径存在交叠)

2、 按照产品电压等级划分

整个输配电设备业的市场可按照产品电压等级分为三大部分: 126kV 及以上、3.6 kV ~72.5kV、0.4kV。电压等级越高的市场,企 业数量越少,市场集中度越高,竞争越平缓;电压等级越低,企业数 量越多,竞争越激烈;相同电压等级的情况下,高端市场竞争相对平 缓,低端市场竞争较为激烈。

1)126kV 及以上电压等级

本领域的代表企业主要包括平高集团有限公司、西安西开高压 电气股份有限公司、新东北电气(沈阳)高压开关有限公司、厦门 ABB 华电高压开关有限公司等,基本是国际知名企业和大型国企。 企业规模较大、发展历程较长、具有明显技术优势。

2)3.6kV~72.5kV 电压等级

本领域主导产品为 12kV 和40.5kV 电压等级的开关设备和控

制设备,包括金属封闭开关设备、断路器、隔离开关等,广泛应用在 城乡电网、终端用户等领域。该电压等级产品一直是我国开关行业中 "量大面广"的产品,在开关设备中占据主要地位。

3)0.4kV 电压等级

0.4kV 电压等级领域内国内企业数量众多,市场容量巨大。在 该领域中,整体竞争相对激烈。

3、 按照客户需求类型划分

高端市场主要是指对产品的品牌,技术水平和服务质量要求较 高的市场, 如主干电网变电站、 大型电厂、 石油炼化基地、 轨道交通、 国家和地方重点建设项目或特殊行业等。 该市场的用户价格敏感度相 对较低,具有较强的品牌偏好,知名品牌如GE、ABB 等在高端市场 受到欢迎。 一般说来参与市场竞争的企业均具有全面自主技术知识产 权和自主研发能力,产品技术同步国际先进水平;企业规模大,装备 先进,管理规范。该市场进入门槛较高,竞争相对平稳。 中端市场主要是指对产品的技术水平和服务质量要求较高,同 时重视衡量产品性价比水平的市场,如中小型电厂、电力配网、地方 化工、造纸厂等。该市场目前集中了十几家国内主要输配电和控制设 备制造企业,这些企业均为国内知名企业,具有较好的全国市场开拓 能力,同时具有部分自主技术知识产权和较强的研发能力,产品技术 在特定的市场和行业具有明显优势。该市场竞争相对激烈,利润水平 合理。

低端市场主要以地方性小规模终端用户为主,客户对产品技术水平要求相对不高。该市场集中了国内大多数成套设备制造企业,相 对规模较小,缺乏自主研发能力,多采用仿制手段进行产品升级,市 场竞争激烈。企业通常以低价参与竞争,利润水平较低。

(二) 行业进入的主要障碍

1、 技术壁垒

行业属技术密集型行业,大部分产品为定制产品,近年来产品 逐渐向小型化、智能化、高可靠性、低损耗方向发展,产品设计需要 综合运用计算机技术、传感技术、电力系统技术、机械结构设计等多 种技术,新材料、新技术、新标准的应用和客户的个性化需求要求企 业具备自主创新能力、足够的技术储备和新品产业化能力,专业技术 人才具备持续学习能力,生产人员具备较高的制造水平。

2、 资质及经验壁垒

本行业产品服务于电力系统及工矿企业 ,产品质量及性能关系 到电力系统的安全运行及工矿企业的正常运转, 因此行业对于产品技 术水平及质量水平的要求较高。

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